Счастливые родители Рейчел и Джон были уверены, что отделались от бесконечных ночных проблем, но новорожденный Илай оказался капризным малышом, который не давал им ни минуты покоя. Через полгода постоянного плача Рейчел страдала от недосыпа и была на грани отчаяния, пока не вспомнила о посылке от своей старшей сестры, где была найдена старинная книга с колыбельной песенкой. Эта мелодия мгновенно успокаивала Илая, и он наконец-то засыпал. Однако теперь оба родителя начали замечать странные вещи, а Рейчел даже начала видеть посторонних в доме.