В бедном районе Хайфы, израильского города, живет палестинец по имени Валид. Вместе со своей женой и маленькими детьми он сталкивается с трудностями и живет в постоянной нужде. Несмотря на это, Валид мечтает о том, чтобы стать писателем. Однако он страдает от депрессии и испытывает трудности в поиске вдохновения. В этой ситуации он находит поддержку и помощь у своего таинственного соседа Джалала, который имеет связи с преступным миром, но при этом является преданным семьянином.