Мир Куньлунь, состоящий из тысяч островов, населен Темными духами - разновидностью ядовитой эссенции, которая может нанести необратимый ущерб разуму человека. Байз, пытаясь защитить целебный остров от Темных духов, смело применил свою непроверенную теорию к работе. Однако в конце концов он уничтожил весь остров и был изгнан хозяевами. Семь лет спустя, когда Мейз собирается проявить себя в своих исследованиях, он становится жертвой подставы. Будучи вынужденным бежать, он сбегает на ныне разрушенный остров исцеления, где цилинь по имени Йи ищет лекарство от своего медленно растущего рога. Маленький мальчик страдает от такого разочарования и боли, что он больше не может сдерживать эрозию Темных Духов. С одной стороны, Байзу нужно вернуть себе свое имя; с другой стороны, пациент остро нуждается в его помощи. Что будет делать Бай Цзе? Сможет ли он изгнать Темных духов и исцелить мир?