Арнольд, пожарный с душой компании, влюбляется и делает предложение своей любимой девушке, но получает отказ. Этот отказ приводит к развитию у него страха высоты и галлюцинаций, что мешает ему нормально работать. Он отправляется на рождественскую ярмарку, где встречает Эстер, школьную учительницу, которая устраивает фееричное рождественское представление. Под ее влиянием Арнольд начинает преодолевать свой страх и собирать свое разбитое сердце.