Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Перед ними встаёт проблема с выхаживанием ребёнка-мутанта, совсем непохожего на человека. Новорожденный обладает необычными способностями и странным внешним видом, напоминающим голову-ластик. Страх и недоверие окружающих создают напряженную обстановку, а Генри и его семья оказываются в центре внезапно возникшего хаоса. В поисках ответов на вопросы о происхождении и природе своего ребенка, Генри сталкивается с темными силами, готовыми на все ради своих собственных целей. В этом мире, где реальность переплетается с кошмаром, Генри и его семье придется пройти через испытания, которые изменят их навсегда.