Для Джеймса Бонда второе задание становится настоящим испытанием, когда ему поручают спасти русского агента из опасной ситуации в Стамбуле. Красавица-агент владеет секретным шифровальным аппаратом Лектор, который пытается захватить загадочный агент №1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд. Вступив в игру, Блофелд не только стремится вернуть Лектор в Россию за огромное вознаграждение, но и мстить за смерть своего союзника. Бонду предстоит разгадать хитроумные загадки, выходить из ловушек и сражаться с опасными противниками, чтобы спасти агента и предотвратить международный кризис.