В Украине, в тридцатые годы прошлого века, американский инженер Майкл Шемрок приезжает в Харьков вместе со своим сыном, чтобы помочь строить социализм. Здесь он встречает актрису Ольгу Левицкую, в которую влюбляется, не подозревая, что она уже привлекла внимание красного комиссара. В результате трагических событий Майкл погибает, но его сына спасает от преследователей слепой кобзарь. Оставшись без опоры, парень вынужден стать поводырем, их путешествие наполнено опасностями и приключениями, происходящими на фоне трагических событий украинской истории и разрушения судеб людей.