Нью-Йорк, 1965 год. После неудачного прослушивания, молодая танцовщица Терри Джионоффрио встречает загадочную пару Романа и Минни Кастевет, которые предлагают ей жить в их квартире. Вскоре жизнь Терри начинает налаживаться, но странные события в доме заставляют ее задуматься о настоящих намерениях своих новых соседей. Когда Терри обнаруживает, что беременна, она понимает, что ее жизнь и жизнь ее ребенка находятся под угрозой.