Начало 1990-х. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма приобретает старую «Победу» и решает отправиться на ней в Берлин, чтобы обменять её на шикарный «Мерседес». В путешествие его сопровождает друг, который планирует продать в Германии старые советские манекены. В Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который вдохновляет его на первый шаг на зарубежной сцене. Но путь к успеху оказывается далеко не легким, и герою придется преодолеть множество испытаний, чтобы достичь своей мечты.