Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгнанный из страны после гибели своего брата-принца в сражении с саксами, находит убежище в далекой Бретани. Там он становится уважаемым лидером местного племени и отказывается возвращаться в неблагоприятную родину. В это время король умирает, открывая дверь для предателей, стремящихся убить принца и захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться и встать на защиту своего народа, чтобы стать настоящим королем и вернуть мир и порядок в королевство.