В далёком будущем человечество победило зависимость от ископаемых ресурсов благодаря особому цветку, который стал источником энергии. Теперь каждый, достигший 16-летнего возраста, обязан пройти процедуру, делающую их красивыми, чтобы избежать дискриминации. Тем, кто не прошел процедуру, приписывают статус «уродины».

Друзья Талли и Перис живут в Городе и ждут с нетерпением своего преображения. Однако после операции Перис теряет желание общаться с Талли. В поисках новой подруги, Талли знакомится с Шэй, которая не стремится стать красивой и убегает в сообщество Дым, где ценят природу и индивидуальность.

Глава Города убеждает Талли, что Шэй была промыта мозгами и готовится уничтожить Город. Теперь Талли должна отправиться спасать свою подругу и разоблачить заговор.