Времена Троецарствия в Китае - это не только битвы на поле сражений, но и интриги и шпионские игры внутри государств. Легендарный шпион Байди из царства Шу становится объектом подозрений после передачи ложного послания, которое привело к серьезным последствиям. Его зять, отправленный для устранения предполагаемого предателя, начинает сомневаться в его виновности. И не зря, ведь послание было перехвачено талантливым шпионом из царства Вэй. Теперь развернется схватка между ними, где победителем будет тот, кто окажется ловчее и умнее. Судьба государства - Вэй или Шу - зависит от их искусства в обмане и хитрости.