Себастьян Сильва, амбициозный художник, живущий на краю обрыва, в поисках вдохновения и успеха. Он погружается в мир кетамина, чтобы найти свое искусство, но его жизнь меняется, когда он встречает блогера Джордана Ферстмана на нудистском пляже. Их встреча становится началом странного и опасного партнерства, которое приводит их к краю безумия и разрушения.