Северная Америка, V век до нашей эры. Мороний - последний выживший воин нефийцев. Потеряв дом и народ, он в одиночку скитается по суровым джунглям, где на каждом повороте странника поджидает опасность. Жестокий царь ламанийцев Аарон намерен найти его, чтобы раз и навсегда расправиться с последним представителем уничтоженного вражеского народа. Но однажды укрытие Морония обнаруживает прекрасная Вирсавия, сбежавшая наложница коварного правителя. Он влюбляется в девушку-ламанийку, и искреннее чувство вновь пробуждает в нём утраченный дух воина, заставляя выйти на последний, заведомо неравный бой за свободу.