Финальная часть вампирской эпопеи «Сумерки. Сага». Белла Свон, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают муж Эдвард и остальные члены семьи Калленов, к тому же, теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Оборотень Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни. Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до клана Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в город Форкс, чтобы уничтожить Калленов. Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II» снимался одновременно с первой частью.